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M. Lillico a 13 ans d’expérience dans la vente et la négociation de titres à revenu fixe sur les marchés néo-zélandais. Avant de se joindre à BMO Gestion mondiale d’actifs, il a travaillé dans le secteur des marchés canadiens chez Connor, Clark & Lunn et plus récemment à Placements Mackenzie.

M. Lillico fait partie de l’équipe de BMO Gestion mondiale d’actifs depuis presque deux ans. Lorsqu’il ne travaille pas, il aime passer son temps avec son épouse et ses deux jeunes enfants. Pendant ses loisirs, vous pourriez le trouver à faire du ski, de la voile, à jouer au golf ou, plus récemment, à pratiquer le vélo de montagne.

Son expérience et sa connaissance des marchés ainsi que son étroite collaboration avec son équipe élargie lui permettent d’aider les conseillers à faire croître leurs activités de gestion de patrimoine.

Erika nous fera profiter de son expérience en analyse de placements, en construction de portefeuilles et en négociation d’actions, de devises, d’options, de fonds négociables en bourse et de fonds d’investissement. L’attention qu’elle porte aux détails et l’approche consultative qu’elle adopte pour fournir du soutien et des conseils aux conseillers et aux gestionnaires de portefeuille sont bien connues. Erika détient le titre de CFA ainsi que plusieurs certificats délivrés par l’Institut canadien des valeurs mobilières dans le domaine de la négociation d’options et de produits dérivés. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce (double majeure en finance et en marketing) de la John Molson School of Business de l’Université Concordia, à Montréal.

Daniel Stanley travaille dans le secteur des marchés financiers depuis 18 ans. Au cours de cette période, il a occupé différents postes de ventes et de gestion des placements à Toronto et à New York. Il a notamment passé sept ans chez Marchés mondiaux CIBC, où il a acquis une expertise dans l’aide aux conseillers pour l’utilisation de produits structurés et de solutions de change. Il a également géré l’information sur le risque de change chez Bloomberg LP, et a été conseiller en placement chez RBC Dominion valeurs mobilières, où il était chargé de conseiller les clients en matière de sélection de titres et de gestion de portefeuille. L’approche consultative de M. Stanley avec les investisseurs est idéale pour mieux faire connaître les avantages des FNB BMO aux clients de détail et institutionnels. M. Stanley détient le titre de CFA et est titulaire d’un baccalauréat en économie et sciences politiques de l’Université McGill.

Chris, un vétéran passionné du secteur des services financiers comptant 22 années de service, supervise la prolifération des FNB BMO au centre du Canada, offrant un soutien aux gestionnaires de portefeuille du centre-ville de Toronto à Winnipeg. À RBC, il est passé de la fonction Trésorerie générale à la gestion de patrimoine en 2005. Entre 2006 et 2014, Chris était un important contributeur aux ventes chez IA Clarington. En effet, il a participé à la croissance de la société de gestion d’actifs, laquelle est passée de 5 milliards de dollars à 16 milliards de dollars. Chris est entré au service de BMO Gestion mondiale d’actifs en 2014 à titre de vice-président – Ventes, Centre-ville de Toronto. Depuis, il entretient plusieurs relations et partenariats stratégiques, principalement dans le circuit de l’OCRCVM.

Chris détient un baccalauréat en commerce de l’université Saint Mary’s, et plusieurs accréditations de l’ICVM. Il a également effectué des centaines de présentations, et il a été formé pour les systèmes Dale Carnegie et Sequoia.

M. Poulin est responsable de la prestation de services aux conseillers financiers membres de l’OCRCVM et de l’ACFM dans les régions de Burlington, de Hamilton et de Niagara Falls, ainsi que dans certaines villes périphériques du sud-ouest de l’Ontario. Avant d’entrer au service de BMO en 2008, il a occupé un poste de vente semblable au sein d’une société concurrente pendant près de cinq ans. Avant cela, il a travaillé de nombreuses années à titre de conseiller financier adjoint pour une société membre de l’OCRCVM. M. Poulin a obtenu un diplôme de l’Université Brock en 1998 et détient les titres de CIM, FMA et FCSI de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

M. Singla se spécialise dans le soutien aux conseillers financiers au moyen de solutions de placement de premier ordre, en établissant des partenariats à long terme et en agissant à titre de conseiller de confiance afin de fournir en temps opportun des idées pertinentes en vue de soutenir les initiatives d’expansion des affaires.

Il est actif dans le secteur des services financiers depuis 1998; son expérience et ses connaissances d’expert sur les produits, notamment les fonds d’investissement, les FNB et les Fonds d’investissement garantis, lui permettent de mieux comprendre les motivations et les attentes des conseillers. Son objectif est de mettre l’accent sur des stratégies uniques et, au bout du compte, d’offrir un avantage concurrentiel aux conseillers.

Kirsten est entrée au service de BMO Gestion mondiale d’actifs en 2013 à titre de directrice générale – Ventes régionales pour le sud-ouest de l’Ontario. Elle travaille dans le secteur des placements, plus précisément en ventes et en marketing, depuis environ 20 ans, dont 12 ans dans des postes de direction. Kirsten est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université Western Ontario. Elle est une cavalière accomplie et aime tout ce qui touche à la gastronomie.

Mark Webster est un représentant des FNB au sein de l’équipe Investisseurs institutionnels dans l’Ouest du Canada. Il est responsable du développement de la marque des FNB BMO dans l’Ouest du Canada et de la sensibilisation des investisseurs institutionnels aux avantages concurrentiels des FNB. Comptant 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, il a commencé sa carrière à titre de courtier d’assurance indemnisation professionnelle, il est devenu vice-président de Minet International Professional Indemnity Ltd. (membre d’AON), menant des analyses de risque pour les huit grands cabinets comptables du monde ainsi que pour d’importants cabinets d’avocats aux États-Unis. Il a travaillé comme conseiller en placements de particuliers à RBC Dominion valeurs mobilières, dans le secteur des fonds d’investissement à First Trust Portfolios, et a occupé plusieurs autres postes dans le secteur des caisses de retraite. Il possède une maîtrise en histoire de la Russie de l’Université McGill, en plus de détenir plusieurs attestations de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Depuis qu’il s’est joint à BMO en 2006, Stewart Reid a mis ses 28 années d’expérience de la vente au service des conseillers, les aidant à développer et à gérer leur pratique grâce à l’application des solutions d’avant-garde de BMO à leurs portefeuilles. Il a entrepris sa carrière de représentant auprès d’un détaillant IBM, puis chez Kodak, deux entreprises reconnues pour leur formation exceptionnelle en matière de vente et de produits. M. Reid a gravi les échelons dans ces deux entreprises – et dans d’autres encore – pendant 12 ans, passant des ventes régionales aux comptes majeurs, puis aux comptes nationaux. Il s’est ensuite servi de sa passion pour les placements et de son expérience de représentant pour devenir conseiller en placement, et il a su développer sa pratique sur huit ans.
M. Reid a fait ses études en commerce et en informatique à l’Université McMaster.

David Clarke s’est joint à BMO Gestion globale d’actifs en juin 2012 et il travaille dans le secteur financier depuis 15 ans.
M. Clarke est titulaire d’un MBA de l’Université Dalhousie et d’un baccalauréat de l’Université York et il porte les titres de planificateur financier agréé (CFP), Registered Health Underwriter (RHU), gestionnaire de placements agréé (CIM) et Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FICVM). Avant de se joindre à BMO, M. Clarke était directeur régional des ventes auprès de la Société de placements Franklin Templeton et il a aussi travaillé pendant neuf ans pour le Groupe Banque TD où il a occupé des postes de plus en plus importants.