Des portefeuilles « pour dormir sur vos deux
oreilles »

BMO Gestion mondiale d’actifs et ETF Capital Management

Des solutions de placement tout-en-un conçues pour des marchés en pleine transformation

En mettant l’accent sur la gestion du risque et la répartition de l’actif, BMO Gestion mondiale d’actifs et ETF Capital Management se sont associés pour vous offrir des placements uniques qui sont conçus pour vous aider à avoir l’esprit tranquille.

Répartition de l’actif adaptée

Pour tirer parti de changements importants qui positionnent le portefeuille en fonction des tendances du moment afin d’accroître le potentiel de plus-value dans les marchés haussiers et de jouir d’une protection avancée dans les marchés baissiers.

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Gestion réfléchie du
risque

Axés sur les rendements corrigés du risque tout en étant suffisamment souple pour tirer parti des fluctuations à court terme afin de gérer le risque de baisse tout en profitant de la plus-value du marché.

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Expérience

Forts d’une expertise en gestion de placement acquise pendant près de 30 ans, Larry Berman et l’équipe d’ETF Capital Management possèdent des antécédents enviables qui combinent les thèmes de la préservation et de la croissance du patrimoine avec l’aide de fonds négociés en bourse (FNB) diversifiés et d’une répartition tactique mondiale de l’actif

Approche de placement

Les fonds conjuguent la gestion tactique à la gestion passive des FNB et ont recours à une combinaison unique de statistiques de marché ainsi que d’analyses fondamentales et d’analyses techniques afin de construire le portefeuille.

  • Réduire ou augmenter la sinsibilité du portefeuille au marché
  • Investir tactiquement par région, secteur et catégorie d’actif
  • Anticiper les taux d’intérêt et le crédit
  • Superposer les devises
  • Recourir aux FNB pour investir plus efficacement dans divers placements

BMO Gestion mondiale d’actifs et ETF Capital Management

À BMO Gestion mondiale d’actifs, l’innovation s’allie aux besoins des investisseurs sous de multiples formes. Tout en maintenant le cap sur les rendements à long terme, notre équipe chevronnée anticipe les besoins de vos clients et innove pour y répondre. Nous offrons aux investisseurs canadiens des solutions axées sur les résultats par le truchement d’une gamme complète de placements exclusifs et nous tirons profit de notre taille et de notre réputation pour nous associer à des sous-conseillers externes triés sur le volet qui peuvent ajouter de la valeur à un portefeuille.

ETF Capital Management est une société de gestion de portefeuille qui se spécialise dans les solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour les investisseurs canadiens fortunés. Dirigée par Larry Berman, chef des placements (et animateur de l’émission Berman’s Call sur BNN Bloomberg), ETF Capital Management combine les thèmes de la préservation et de la croissance du patrimoine avec l’aide de FNB diversifiés et d’une répartition tactique mondiale de l’actif.

BMO Gestion mondiale d’actifs et ETF Capital Management

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique, série FNB

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique, série FNB (symbole : ZZZD)

Principalement axée sur les dividendes, cette stratégie de placement de base peut explorer, si l’occasion se présente, les catégories d’actif qui offrent un potentiel défensif ou offensif afin de positionner le portefeuille pour qu’il tire parti des conditions actuelles du marché. Maintenant offert par l’intermédiaire des FNB et des fonds d’investissement.

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique

Une solution d’actions mondiales sans contraintes qui a recours à une stratégie conjuguant placements de base et placements plus audacieux et qui cherche à réduire la volatilité.

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique

Une solution de base tout-en-un et équilibrée qui procure un rendement total et dont la gestion tactique vise à saisir les occasions de croissance à l’échelle mondiale.
Lire la biographie
Larry M. Berman

Larry M. Berman

CFA®, CMT, CTA Associé et chef des placements
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Associé et chef des placements, Larry Berman est le cofondateur d’ETF Capital Management (www.etfcm.com) et de l’Independent Investor Institute (www.educatedtrader.com). Bien connu, il anime l’émission Berman’s Call sur le réseau Business News Network (BNN). Ses compétences sont très étendues, et il compte près de 30 ans d’expérience dans le monde du placement. M. Berman détient les titres de Chartered Market Technician (CMT), d’analyste financier agréé (CFA) et de Commodity Trading Advisor (CTA – aux États-Unis). Il est également titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université York.

M. Berman a amorcé sa carrière à Toronto en qualité de conseiller en placement. Peu après, en 1994, il a effectué un stage à New York, à la Market Technicians Association (www.mta.org), où il a étudié les techniques employées par les meilleurs analystes de Wall Street.

Avant de fonder ETF Capital Management, M. Berman était stratège technique en chef et directeur général de Marchés mondiaux CIBC, où il a été classé parmi les « trois meilleurs analystes » du Canada et où le premier rang lui a été attribué pour les titres à revenu fixe, d’après les sondages de Brendan Wood menés auprès des investisseurs institutionnels. Il a été aussi analyste technique principal pour Thomson IFR à Boston et analyste technique principal et négociateur pour Marleau, Lemire Futures à Toronto.

M. Berman est l’auteur principal du manuel du cours d’analyse technique offert par l’Institut canadien des valeurs mobilières. Ce manuel sert de base à l’enseignement de l’analyse technique au Canada. Il est également président sortant de la Société canadienne des analystes techniques (www.csta.org), vice-président sortant (Amériques) de la Fédération internationale des analystes techniques (www.ifta.org) et président sortant de la Market Technicians Association (www.mta.org), organisme dont il est actuellement l’expert en finance comportementale.

M. Berman est un passionné de la formation des investisseurs et donne de son temps à la collectivité. Il soutient activement la recherche sur le cerveau à la fondation Baycrest et siège au comité de placement de la Children’s Aid Foundation, où il a mis sur pied un programme de bourses d’études pour aider des jeunes gens adoptés et financièrement démunis à se payer des études postsecondaires. Conférencier recherché, M. Berman donne des causeries sur la macroéconomie mondiale, la finance comportementale et l’analyse technique. Chaque semaine, en tant qu’animateur de Berman’s Call, une émission du réseau BNN au cours de laquelle il met l’accent sur l’éducation, la répartition de l’actif et la gestion prudente du risque, il fait connaître aux Canadiens ses idées sur le comportement des marchés.

Divulgations

BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Gestion d’actifs É.-U. et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d’actifs inc., une société de gestion de fonds d’investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d’investissement BMO désignent certains fonds d’investissement ou séries de fonds d’investissement offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans des fonds négociés en bourse et dans des fonds d’investissement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.