Gestion de l’exercice professionnel

8 moyens de prendre les devants à l’approche de la période des impôts – et d’assurer la réussite des clients

Le fiscaliste John Waters fournit une liste pratique de conseils et de rappels en matière d’impôt que les conseillers devraient utiliser MAINTENANT afin d’aider les clients à planifier de manière stratégique et à maximiser leur revenu après impôt.
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Marché et économie

Brexit : le calme au centre de la tourmente

Au cœur du chaos et de l’incertitude politique, Tony Cousins, chef de la direction et chef des placements de Pyrford International, fait une analyse raisonnée des issues possibles au Brexit, et, étonnamment, affirme que cette saga ne doit pas dissuader vos clients d’investir dans les actions mondiales.
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Gestion de l’exercice professionnel

Qualité ou quantité : la recette du succès d’un conseiller dont l’entreprise a connu une croissance de 65 %

Jason De Thomasis, planificateur financier agréé (CFP®) et chef de la conformité, De Thomas Wealth Management, nous fait part de son point de vue sur la façon de faire de votre entreprise de services-conseils une organisation à la fois simple et moderne.
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Perspectives

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