Chaque client est unique et fait face à des défis qui lui sont propres.
Chaque client est unique et fait face à des défis qui lui sont propres.
Même si elle demeure élevée, l’incertitude entourant les élections s’est atténuée.
Le portefeuille équilibré d’actions et d’obligations 60/40 a connu un énorme succès pendant plusieurs décennies, mais les rumeurs de sa fin imminente se font plus bruyantes avec l’effondrement des taux d’intérêt sur l’ensemble de la courbe des taux.
Alors que le secteur s’adapte à la nouvelle normalité, de nombreux conseillers se demandent si le moment est bien choisi pour sortir du marché ou acquérir un nouveau portefeuille de clients. Jerry Butler, fondateur et président de Queenston Consulting, un conseiller en placement chevronné qui est devenu un consultant, donne une vue d’ensemble du contexte de planification de la relève et offre des conseils sur la manière dont les acheteurs comme les vendeurs peuvent obtenir la meilleure entente possible.
Comme l’investissement responsable (IR) s’impose rapidement comme la meilleure pratique pour l’ensemble du secteur des placements, James Leung, directeur de portefeuille, CIBC Wood Gundy, nous fait part de son point de vue sur les nombreux avantages d’une certification dans ce domaine, notamment pour vous démarquer dans votre pratique et attirer de nouveaux clients.
Les actions mondiales ont inscrit un rendement décevant en septembre, mais les nouvelles macroéconomiques ont confirmé que la reprise était bien entamée et que le terrain perdu serait récupéré relativement rapidement.
La résurgence des cas de COVID-19 constatée par nombreux pays et régions provoque la remise en place de restrictions de la mobilité.
Dans le cadre d’un engagement plus large envers l’innovation et pour « avoir le cran de faire une différence », Jennifer So, directrice de portefeuille adjointe, plaide en faveur de l’adoption de nouvelles solutions tout-en-un, conçues pour être plus efficaces sur le plan du rendement et des valeurs personnelles.
Les conseillers qui cherchent à faire croître leurs activités ont désormais intérêt à adopter une approche numérique conviviale pour développer leur réseau d’indications de clients. Pour approfondir la question, écoutez le balado de Ben Jones Better Conversations, Better Outcomes (de meilleurs entretiens pour de meilleurs résultats) de BMO. M. Jones offre des conseils pratiques et de notre temps pour concrétiser votre stratégie en matière de centres d’influence.
Un actif assorti d’un taux de rendement attendu positif et d’une faible corrélation avec les placements existants peut renforcer les résultats à long terme d’un portefeuille, au moyen principalement de la réduction de la volatilité.
La reprise économique est à mi-chemin, mais nous avons déjà une bonne idée des changements sociaux durables que génère la pandémie.
Un vaccin pourrait être mis au point plus tard cette année, mais certains secteurs de l’économie ont particulièrement souffert de la distanciation sociale et des restrictions imposées à la mobilité.
Conformément à nos attentes, le marché canadien de l’habitation a tenu le coup malgré le choc de la COVID.
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