Outils et ressources

Planifier en vue de la longévité : Vivre jusqu’à 100 ans  Partager Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Matériel d’appoint Grâce aux progrès réalisés sur le plan des soins médicaux et de la technologie, vos clients vivent plus longtemps et pourraient faire face à des difficultés majeures, tant du...

Les femmes de carrière  Partager Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Matériel d’appoint Les femmes ont accompli des progrès incroyables, tant sur le plan professionnel que personnel : elles font des études supérieures, occupent davantage de postes de haute direction, et possèdent ou dirigent près de la moitié des...

Stratégies d’épargne -études  Partager Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Matériel d’appoint Lorsque vient le moment de parler d’épargne-études avec vos clients, le REEE est un bon point de départ. Il vous permet aussi d’aborder d’autres options d’épargne et de placement, comme un CELI, de l’assurance vie, des comptes...

Planification successorale améliorée  Partager Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Matériel d’appoint Une approche globale de la planification successorale va bien au-delà des documents juridiques et des questions fiscales. Guidez vos clients tout au long du processus : des discussions en famille à la mise en place d’un plan...

Préparation aux événements marquants Partager Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Aidez vos clients à se préparer aux grandes transitions de la vie Lorsque la vie d’un client change, sa vie financière change aussi. Toutefois, ces derniers sont probablement davantage préoccupés par les autres aspects de leur nouvelle situation....

Gestion de patrimoine pour les propriétaires d’entreprise  Partager Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Matériel d’appoint Harmonisez les objectifs personnels de vos clients avec les besoins de leur entreprise. Familiarisez-vous avec les défis particuliers qui tapissent le parcours des entrepreneurs et voyez pourquoi il est difficile pour eux de...

Repenser l’invalidité Partager Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Matériel d’appoint L’invalidité a des conséquences physiques, émotionnelles et financières sur les familles. La pression qu’elle exerce risque de perturber le bien-être financier d’une personne, de sa famille et de ses aidants familiaux. Son incidence augmentant avec le vieillissement de...