Préparation aux événements marquants

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Aidez vos clients à se préparer aux grandes transitions de la vie

Lorsque la vie d’un client change, sa vie financière change aussi. Toutefois, ces derniers sont probablement davantage préoccupés par les autres aspects de leur nouvelle situation. C’est là que vous pouvez intervenir. Consultez des ressources instructives et pratiques qui vous aideront à mieux gérer et guider vos clients pendant les grandes transitions de la vie.

Public cible

Montrez la valeur que vous apportez et consolidez vos relations avec les clients en les aidant à franchir les étapes importantes de la vie. La préparation aux événements marquants est idéale pour les clients qui :

  • approchent de l’âge de la retraite ou qui sont à la retraite;
  • ont des parents, de la famille et des amis qui pourraient avoir besoin de soins;
  • ont une situation familiale complexe;
  • sont veufs ou ont divorcé récemment.

 

Tenez-vous informé

Devenez une ressource essentielle pour vos clients. Renseignez-vous sur les raisons qui font de la planification financière en vue d’événements marquants un instrument indispensable. Parce que le monde change aussi vite que la vie de vos clients.

  • 60 % des Canadiens s’estiment mal préparés financièrement à faire face à des événements marquants*.
  • Parmi les aînés au Canada, environ un tiers (33 %) des femmes vivent seules, contre 17,5 % des hommes**.
  • 43 % des femmes divorcées ou séparées au Canada voient leur revenu de ménage diminuer considérablement contre 15 % des hommes divorcés ou séparés***.
  • 22 % des Canadiens souffrent d’invalidité, soit 6,2 millions de personnes****.
  • 1,6 million de Canadiens handicapés n’ont pas les moyens de payer les aides, les appareils ou les médicaments sur ordonnance requis en raison de leurs coûts*****.

* Sondage de L’Institut Info-Patrimoine BMO mené par Pollara en mars 2013.
** Recensement de la population, Statistique Canada, 2016.
*** Enquête nationale sur la santé de la population, Statistique Canada, 2006.
**** Nouvelles données sur les incapacités au Canada, Statistique Canada, 2017.
***** Ibid.

Ressources réservées aux conseillers

Webdiffusion de formation continue (pour accréditation) :

Renommée à l’échelle internationale, Mme Amy D’Aprix est une experte des questions de mode de vie liées au vieillissement. Elle aborde les répercussions des transitions de la vie pour vos clients et votre rôle de conseiller, et fournit des conseils et des outils précis pour vous aider à consolider vos relations avec les clients en période de changement.

Articles et rapports :
Balado :

Ressources destinées aux clientes

Articles à transmettre aux clients comme amorces d’entretien :
Brochure sur le deuil :
Aide-mémoire :
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