Commentaire de juillet sur les Portefeuilles FNB BMO : « Game On! »
Le marché de l’habitation donne une fausse impression
Capacités institutionnelles
Dégager des occasions dans la complexité
Composer avec la complexité est une compétence de placement essentielle. Les marchés instables et erratiques, ainsi que l’imprévisibilité du contexte sociopolitique, rehaussent l’importance de comprendre la corrélation entre les titres, les catégories d’actif et les marchés.
Une étroite collaboration et des mesures délibérées orientent nos partenariats. Vous pouvez compter sur nous pour prendre le temps nécessaire à comprendre comment et pourquoi les marchés évoluent, ainsi que les occasions les occasions qui émanent de l’incertitude.
Investissement multiactif et répartition stratégique de l’actif
Vous voulez savoir comment la répartition stratégique de l’actif peut être à la base d’une construction de portefeuille optimale? Renseignez-vous sur le cadre de répartition stratégique de l’actif de l’équipe Solutions d’investissement multiactif.
Aligner vos besoins sur nos capacités de placement
Nous alignons vos besoins et leur évolution sur notre savoir-faire et nos capacités exceptionnelles en matière de répartition géographique, de catégories d’actif et de style (gestion active, gestion passive, gestion multiactif, etc.). Grâce à la collaboration consultative, nous cherchons à comprendre vos besoins avant d’élaborer des solutions.
Solutions d’investissement multiactif
- Stratégies de répartition stratégique de l’actif à long terme faisant appel à des analyses fondamentales et quantitatives pour ajuster tactiquement les pondérations des actions, des obligations, des placements non traditionnels et des régions
- Application des orientations factorielles et de style en fonction des facteurs macroéconomiques
Placements non traditionnels
- Accès à des solutions novatrices en matière de placements non traditionnels et à des offres exclusives (comme le capital-investissement, l’immobilier et les infrastructures)
- Solutions destinées à améliorer les occasions de rendement et à réduire la corrélation avec les marchés traditionnels
Instruments dérivés
- Solutions conçues pour couvrir le risque dans diverses catégories d’actif et obtenir de meilleurs résultats corrigés du risque
- Accès à d’importants gestionnaires d’options rompus aux solutions axées sur les instruments dérivés
Gestion d’actifs synthétiques
- L’optimisation des garanties vise à trouver et à gérer stratégiquement les actifs admissibles de manière rentable afin d’améliorer le retour global de la garantie
Actions mondiales
- Style de placement sectoriel; conçu pour être souple, collaboratif, mondial et adaptable
- Solutions combinant les meilleures idées sectorielles axées sur la génération d’alpha et un service à la clientèle de qualité supérieure
Actions, Stratégie fondamentale
- Stratégies centrées sur les paramètres fondamentaux, les évaluations et les avantages concurrentiels des entreprises et conçues pour générer de la valeur à long terme
Actions, Stratégie disciplinée
- Stratégies mixtes regroupant des analyses quantitatives et fondamentales qui contribuent à bonifier les résultats à long terme
Solutions de gestion active de titres à revenu fixe et de liquidités
- Stratégies de gestion active assorties d’une gestion rigoureuse des risques qui vise à produire des rendements supérieurs et à préserver le capital
- Solutions de liquidités élaborées en vue d’offrir des liquidités plus abondantes
Stratégies et solutions de FNB
- Vaste gamme de capacités en matière de gestion passive et active de FNB couvrant toutes les catégories d’actif
- Solutions de FNB personnalisées conçues pour la réalisation des objectifs immédiats ou à long terme du portefeuille
Stratégies et solutions d’investissement responsables
- Savoir-faire approfondi en matière de solutions et d’approches de conception dans le but de répondre aux normes rigoureuses de responsabilité sociale et d’analyse financière fondamentale
People Spotlight
Jeffery Shell
M. Shell s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021. Auparavant, il a occupé divers postes à BMO, notamment la direction des Institutions financières, Monde, du Financement du commerce international, des Solutions de trésorerie et de paiement et des Services bancaires aux sociétés en Asie, ainsi que des postes de conseiller en Stratégies de l’organisation. Avant de se joindre à BMO, M. Shell a travaillé comme conseiller en stratégie, chercheur universitaire et entrepreneur. Il est l’auteur d’un certain nombre de brevets liés à la conception d’interfaces de technologie de pointe. Il est titulaire d’une maîtrise en informatique de l’Université Queen’s et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Cornell.
Alfred Lee, CFA, CMT, DMS
Alfred Lee est gestionnaire de portefeuille à BMO Gestion d’actifs inc., où il s’occupe des mandats liés aux titres à revenu fixe et aux actions privilégiées pour des clients privés et institutionnels. À titre de membre de l’équipe de gestion des titres à revenu fixe mondiaux, il participe à la gestion et à la négociation d’un large éventail de portefeuilles composés notamment d’obligations canadiennes, d’obligations américaines de première qualité, d’obligations européennes et asiatiques à rendement élevé et de titres de créance de marchés émergents. Auparavant, il travaillait pour une grande maison de courtage canadienne où il concevait des stratégies liées aux FNB. De plus, il siégeait au comité des placements de cette maison de courtage. Diplômé en économie de l’Université Western Ontario, M. Lee a les titres de Chartered Financial Analyst (CFA), de Chartered Market Technician (CMT) et de gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD).
Sadiq S. Adatia, FSA, FCIA, CFA
À titre de chef des placements, Sadiq S. Adatia gère les équipes Placements de BMO Gestion mondiale d’actifs et siège au comité de direction du secteur d’activité. Sadiq est responsable de la stratégie de placement globale et de la gestion des risques à l’échelle des solutions de placement de BMO Gestion mondiale d’actifs. Il supervise la répartition de l’actif, la structure et l’analyse des portefeuilles, la négociation et la gouvernance des placements dans toutes les catégories d’actif traditionnelles. Sadiq s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021, riche de ses solides connaissances et de son expertise en matière de solutions gérées, de gestion des risques, d’instruments dérivés et de répartition tactique de l’actif. Dans la communauté élargie des placements, les connaissances de Sadiq sur les placements sont très recherchées par des médias comme CNBC, BNN/Bloomberg et Reuters. Avant de se joindre à BMO Gestion mondiale d’actifs, Sadiq était chef des placements à Placements mondiaux Sun Life et à Investissements Russell Canada. Avant cela, il a travaillé à Mercer à titre de responsable des services-conseils en placement pour le Centre du Canada. Sadiq est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques spécialisé en actuariat et en statistique de l’Université de Waterloo. De plus, il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) ainsi que de fellow de la Société des Actuaires (volet spécialisé dans les placements) et de l’Institut canadien des actuaires.
Les opinions exprimées par ces personnes représentent leur évaluation des marchés au moment où elles ont été exprimées. Ces opinions peuvent changer en tout temps et sans préavis. Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l’achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés comme des conseils de placement.
