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Une équation fondée sur des principes
En tant que gardiens du capital, nos principes directeurs façonnent notre approche en matière de placement et notre façon de travailler avec les investisseurs.
Réactifs + Engagés
Les investisseurs sont à la recherche d’un partenaire qui garde une longueur d’avance sur les changements importants qui se produisent sur les marchés, qui repère les menaces et les occasions et qui met ces perspectives en pratique. Notre expertise en matière de placements couvre l’ensemble des marchés, des catégories d’actif et des régions afin d’aider à prendre de meilleures décisions de placement.
Humanité + Planète
La gestion de l’argent est une affaire personnelle – elle concerne la vie des gens et, de plus en plus, la survie de notre planète. Nous prenons cette responsabilité au sérieux en nous engageant fermement à comprendre comment les marchés financiers et les décisions de placement influencent la vie des gens et notre planète.
Savoir-faire + Solution
Les investisseurs recherchent de plus en plus une approche réfléchie pour résoudre les problèmes de placement. Par exemple, comment votre intérêt pour la lutte contre les changements climatiques peut-il se refléter dans les placements de votre portefeuille? Des décisions éclairées sont soutenues par notre approche consultative et notre expertise complète en placement.
Pleins feux sur le personnel
Ross F. Kappele, CFA
Ross Kappele est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie de distribution pluriannuelle pour la gamme de produits de placement institutionnels et de particuliers pour le marché canadien de BMO Gestion mondiale d’actifs, avec des produits destinés aux particuliers, notamment les fonds d’investissement BMO et les fonds négociés en bourse BMO. M. Kappele compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des placements. Il est directeur général de BMO Investissements Inc., des Fonds catégorie de société BMO et de BMO Gestion d’actifs inc. Dans le cadre de ses fonctions antérieures, il a été co-président de BMO Investissements Inc. et président de Guardian Group of Funds Ltd. M. Kappele a également été président du conseil d’administration de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) de 2017 à 2019, et il est maintenant administrateur et membre du comité de direction de l’IFIC. M. Kappele est un analyste financier agréé (CFA) et est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences économiques de l’Université Western.
Jennifer So, CPA, CA, CFA
Mme So s’est jointe à BMO Gestion d’actifs inc. en septembre 2015. Elle est directrice de portefeuille et spécialiste des placements axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de l’investissement responsable. Mme So a travaillé une dizaine d’années au sein d’une banque canadienne, où elle a acquis de l’expérience dans le domaine des services d’investissement, de la recherche et des ventes institutionnelles. En outre, elle a également travaillé sept ans à titre de comptable agréée au sein de l’un des quatre grands cabinets comptables et a enseigné la finance au premier cycle dans une université canadienne. Mme So détient un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto et porte les titres de CFA, de CA et de CPA.
Ariel Liang, CFA, M.S., LL.M.
Ariel Lang est responsable de la gestion de portefeuilles d’actions et de la recherche sur les actions. Elle s’est jointe à l’organisation en 2018. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 2005. Avant de se joindre à BMO, elle faisait de la recherche quantitative auprès du service de gestion mondiale d’actifs chez RBC et y a conçu des stratégies de placement quantitatives. Avant cela, elle a été gestionnaire de portefeuille adjointe à l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et analyste en placements pour le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
Elle est titulaire d’une maîtrise en mathématiques financières et d’une maîtrise professionnelle, études internationales en droit de l’Université de Toronto, ainsi que d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université Simon Fraser et d’un baccalauréat en finance de l’Université Nankai. Elle détient également le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) et la désignation FRM (Financial Risk Management).
Lutz Zeitler, CFA, MBA
Lutz Zeitler s’est joint à l’équipe des actions canadiennes de BMO Gestion d’actifs inc. en mars 2012 en qualité de gestionnaire de portefeuille axé sur les stratégies à l’égard des dividendes et des titres de revenu canadiens des sociétés à grande capitalisation. Avant d’entrer au service de BMO Gestion d’actifs, il a travaillé comme gestionnaire de portefeuille à BMO Harris Gestion de placements où il était responsable de plusieurs mandats d’actions canadiennes de base et à rendement. En plus de compter vingt ans d’expérience à la gestion de portefeuille et à la recherche, M. Zeitler est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business et il a obtenu son accréditation de CFA.
Kevin Prins
Comptant plus de 25 années d’expérience dans les opérations bancaires, les valeurs mobilières et les fonds d’investissement, ainsi qu’en éducation en finance, Kevin Prins présente une rare combinaison de connaissances pratiques et d’expertise en éducation dans le domaine des fonds négociables en bourse. Au cours de sa carrière, il a élaboré plusieurs cours sur le secteur des placements pour l’Institut canadien des valeurs mobilières, dont un cours récent axé sur les FNB. Il s’entretient fréquemment avec des gestionnaires de portefeuille et des investisseurs à propos des avantages des FNB et de la façon de s’en servir pour accroître la valeur de tout portefeuille de placements. Il collabore régulièrement à des publications du secteur des placements, il a participé à des événements sectoriels à titre de conférencier invité et d’expert dans des tables rondes et il a été invité à plusieurs reprises par le réseau BNN. M. Prins est titulaire d’une MBA de l’Université Dalhousie et détient de nombreux titres professionnels dont les titres de FCSI, CIM et CFP.
Eva Cheng
Mme Cheng est directrice générale et partenaire, Ressources humaines de BMO Gestion mondiale d’actifs et elle dirige une équipe qui supervise également BMO Ligne d’action, BMO Assurance et le siège social de BMO Gestion de patrimoine. À titre de chef des ressources humaines, elle compte plus de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et s’est spécialisée tout particulièrement dans le secteur de la gestion d’actifs. Au cours de sa carrière, elle a dirigé d’importantes initiatives de transformation et a travaillé à la SunLife à titre de conseillère. Mme Cheng est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de l’Université de Toronto et d’un diplôme d’études supérieures en gestion des ressources humaines du Seneca College. Leader en ressources humaines agréée (LRHA), elle est active dans la collectivité et appuie Centraide, Second Harvest Toronto Taste et la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile.
Jeffery Shell
M. Shell s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021. Auparavant, il a occupé divers postes à BMO, notamment la direction des Institutions financières, Monde, du Financement du commerce international, des Solutions de trésorerie et de paiement et des Services bancaires aux sociétés en Asie, ainsi que des postes de conseiller en Stratégies de l’organisation. Avant de se joindre à BMO, M. Shell a travaillé comme conseiller en stratégie, chercheur universitaire et entrepreneur. Il est l’auteur d’un certain nombre de brevets liés à la conception d’interfaces de technologie de pointe. Il est titulaire d’une maîtrise en informatique de l’Université Queen’s et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Cornell.
Peter Intraligi, MBA
Peter est chef de l’exploitation au sein de BMO Gestion mondiale d’actifs. Il est entré au service de la société en 2020. Avant de travailler à BMO, il a travaillé 20 ans chez Invesco. Au cours de cette période, il a occupé plusieurs postes, dont celui de chef des intermédiaires de la Gestion de patrimoine pour les Amériques et de président et chef de l’exploitation pour le Canada. M. Intraligi est un leader reconnu dans le secteur de la gestion d’actifs; il a été l’un des premiers à avoir recours à une toute nouvelle façon d’effectuer des opérations dans le secteur des fonds d’investissement avec le lancement de la Platform Traded FundsMD, en faisant progresser les outils d’intégration numérique destinés aux conseillers et aux distributeurs indépendants et en mettant en œuvre des capacités d’analyse avancée. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management et d’un baccalauréat en génie de l’Université de Toronto.
Sadiq S. Adatia, CFA, FSA, FCIA
À titre de chef des placements, Sadiq S. Adatia gère les équipes Placements de BMO Gestion mondiale d’actifs et siège au comité de direction du secteur d’activité. Sadiq est responsable de la stratégie de placement globale et de la gestion des risques à l’échelle des solutions de placement de BMO Gestion mondiale d’actifs. Il supervise la répartition de l’actif, la structure et l’analyse des portefeuilles, la négociation et la gouvernance des placements dans toutes les catégories d’actif traditionnelles. Sadiq s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021, riche de ses solides connaissances et de son expertise en matière de solutions gérées, de gestion des risques, d’instruments dérivés et de répartition tactique de l’actif. Dans la communauté élargie des placements, les connaissances de Sadiq sur les placements sont très recherchées par des médias comme CNBC, BNN/Bloomberg et Reuters. Avant de se joindre à BMO Gestion mondiale d’actifs, Sadiq était chef des placements à Placements mondiaux Sun Life et à Investissements Russell Canada. Avant cela, il a travaillé à Mercer à titre de responsable des services-conseils en placement pour le Centre du Canada. Sadiq est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques spécialisé en actuariat et en statistique de l’Université de Waterloo. De plus, il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) ainsi que de fellow de la Société des Actuaires (volet spécialisé dans les placements) et de l’Institut canadien des actuaires.
Bill Bamber, CFA
Bill Bamber est entré au service de BMO Gestion de patrimoine en avril 2022 à titre de chef, Gestion d’actifs synthétiques et est actuellement chef de la direction, BMO Gestion mondiale d’actifs. Il compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et possède une vaste expérience des marchés des capitaux internationaux, notamment des produits dérivés exotiques de toutes les catégories d’actif ainsi que des produits structurés et de structuration mondiaux.
Avant de se joindre à BMO, M. Bamber a supervisé des activités relatives aux produits structurés et aux stratégies de placement quantitatif à l’échelle mondiale, et il a dirigé de nombreuses initiatives novatrices ainsi que des indices novateurs. Il a occupé des postes de direction au sein d’institutions financières internationales et nord-américaines, principalement dans le domaine de la structuration des produits dérivés d’actions dans les Amériques.
Bamber est reconnu comme un innovateur dans le secteur des placements qui a fait ses preuves en matière de produits novateurs partout dans le monde. Il a notamment créé le premier fonds négocié en bourse de marchés émergents au monde (STX40 SJ Equity) et le premier titre lié à une société en commandite principale, tant à l’intérieur (AMJ US Equity) qu’à l’extérieur des États-Unis. Il a également été le premier à créer une plateforme de négociation cotée en bourse pour des obligations d’État à coupon zéro en Afrique du Sud.
M. Bamber est analyste financier agréé (CFA) et est titulaire d’une maîtrise en analytique de gestion et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Queen’s.
Greg Allen
Comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des placements, il est responsable de diriger une équipe d’intermédiaires et d’associés talentueux à l’interne afin d’accroître la part de marché des fonds d’investissement dans le circuit des services bancaires aux particuliers. Son équipe aide à sensibiliser les équipes de vente et à trouver de nouvelles occasions de positionner BMO Fonds d’investissement. Il est également responsable de la croissance du mandat des régimes de placement collectif au sein des Services bancaires aux particuliers, ce qui comprend la collaboration avec les Services bancaires aux entreprises de BMO et BMO Gestion privée. Greg siège au Comité d’examen de produits de BMO afin de veiller à ce que toute l’attention requise soit portée aux nouvelles solutions que l’on veut lancer dans le réseau bancaire. Il s’est joint à BMO en 2001 et a occupé divers postes au sein de la Gestion de patrimoine et des Services bancaires Particuliers et entreprises. Greg détient un baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Dalhousie.
Chris Heakes, CFA, M.Fin
Chris s’est joint à BMO Gestion d’actifs en 2010 et est gestionnaire de portefeuille d’actions, de produits dérivés et de portefeuilles multi-actifs. Chris négocie également des options sur actions et des devises étrangères pour l’entreprise. Ses plusieurs années d’expérience dans l’industrie comprennent un rôle d’associé en recherche quantitative sur les actions et un travail dans le domaine des produits de fonds d’investissement et du soutien à la clientèle.
Il est titulaire d’une maîtrise en finance de l’Université de Toronto, Rotman School of Management (liste du doyen), où il a étudié les investissements, y compris les dérivés et la tarification des dérivés.
Chris est également titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Waterloo, avec des études en histoire et en mathématiques, et est titulaire de la charte CFA.
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