Fonds de rendement stratégique
La pièce manquante entre les actions et les titres à revenu fixe
Voici notre nouvelle gamme de placements Convergence, une offre unique qui reproduit une exposition aux billets structurés pour compléter votre portefeuille équilibré traditionnel.
Cherchez le rendement. Pas le risque.
Il s’agit d’un problème séculaire : vous avez besoin d’un revenu plus élevé pour atteindre vos objectifs de placement, mais vous êtes sensible à la volatilité des marchés. Notre solution? La gamme de placements Convergence.
Rendement cible de la série F*
Cote de risque de faible à moyenne
Pleins feux sur les placements Convergence
La gamme de placements Convergence vise à démocratiser l’accès aux solutions des marchés financiers. Notre mission consiste à offrir aux investisseurs des outils de placement perfectionnés, axés sur des résultats définis, dans le format d’un fonds d’investissement traditionnel.
Que sont les billets structurés?
Les billets structurés sont des placements hybrides conçus pour obtenir un résultat de placement précis. Le BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques a pour objectif de reproduire une exposition qui combine les propriétés des actions à celles des titres à revenu fixe. Le but est de se situer quelque part entre les deux, en offrant des rendements potentiels plus élevés qu’un fonds d’obligations standard, assortis d’une cote de risque* inférieure à celle d’un panier d’actions habituel.
Exactement dans la zone idéale.
On entend par « risque » l’incertitude d’obtenir un rendement et la possibilité d’essuyer une perte en capital sur son placement.
Stratégie de placement du fonds
BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques vise la reproduction de l’exposition aux billets axés sur la production de revenu, tout en maintenant une protection contre les pertes éventuelles. Notre équipe attitrée de professionnels des produits structurés cherche à obtenir une exposition et des rendements supérieurs aux marchés boursiers nord-américains ou mondiaux, ou les deux, au moyen d’instruments dérivés ou de produits structurés, ou les deux.
Recherchr fondamentale descendante
Tendances macroéconomiques, politiques des banques centrales, prévisions de taux d’intérêt
Analyse ascendante
Gestion active de portefeuille
Aux fins d’illustration seulement.
Les investisseurs les plus fortunés du Canada utilisent des billets structurés depuis des décennies1. Vous pouvez désormais en faire autant.
Le BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques permet de reproduire cette exposition de façon simple et sans contraintes, ce qui met une toute nouvelle catégorie d’actif à votre portée.
- Rendement cible de la série F : 8 % *
- Protection éventuelle contre les pertes
- Gain de temps
- Diversification
- Gestionnaires expérimentés
BMO Fonds de rendement à revenu fixe stratégique
BMO Fonds de rendement à revenu fixe stratégique cherche à reproduire le résultat d’un portefeuille à gestion active de billets structurés à taux d’intérêt diversifiés pour générer un rendement plus élevé sans le risque de crédit supplémentaire.
Les billets structurés liés aux taux d’intérêt sont un type de produit structuré conçu pour fournir un flux de trésorerie personnalisé qui peut s’adapter aux conditions du marché, et offre une stabilité et la possibilité d’un rendement accru par rapport aux placements à revenu fixe traditionnels.
- Exposition de référence : Taux Secured Overnight Financing Rate (taux SOFR)
- Catégorie : titres à revenu fixe
BMO GMA est le premier gestionnaire d’actifs canadien à avoir une équipe de produits structurés attitrée.
Nous avons établi la première division interne pour les placements Convergence au Canada. Notre équipe est composée d’experts chevronnés qui cumulent plus de 100 ans d’expérience sur les marchés financiers. Sous la direction de Bill Bamber, chef de la direction de BMO Gestion mondiale d’actifs, et de Sara Petrcich, chef de la Gestion d’actifs synthétiques, le groupe spécialisé continuera de concevoir des produits de placement à résultats définis qui améliorent la répartition traditionnelle de l’actif.
Sara Petrcich
À titre de chef, FNB et Solutions structurées, Sara gère les équipes de placement de BMO Gestion mondiale d’actifs responsables de tous les placements passifs et des placements à résultat défini, synthétiques et fondés sur des règles, y compris l’équipe Investissement quantitatif et Placements non traditionnels liquides. Elle dirige également la fabrication de nouveaux produits novateurs dans l’ensemble de ces stratégies au sein de l’équipe Solutions structurées. Ces derniers sont des produits dérivés exotiques et des solutions de placement novatrices. Sara est également responsable de l’optimisation des garanties à l’échelle de BMO Gestion mondiale d’actifs. Elle siège au comité de direction de BMO Gestion mondiale d’actifs et est dirigeante promotrice de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de BMO Gestion mondiale d’actifs.
Sara s’est jointe à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2022 après une brillante carrière de plus de 20 ans au sein des Marchés des capitaux, où elle a fait progresser sa carrière dans la négociation de produits structurés de dérivés de titres de créance, de dérivés d’actions et de dérivés exotiques liés aux taux d’intérêt, ainsi que dans les opérations pour compte propre. Elle a été chef, Ajustement d’évaluation, elle a passé un an et demi à la Banque en affectation provisoire pour le chef des finances et trésorier du groupe d’exploitation de l’une des plus grandes banques au Canada. Sara occupait un poste de haute direction à BMO Marchés mondiaux à titre de chef, Stratégies de gestion des risques et faisait partie de l’équipe de direction de BMO Marchés mondiaux, où elle dirigeait les stratégies de prise de risques du secteur d’activité. Elle a été la conseillère de confiance exclusive du chef, Marchés mondiaux.
Sara agit également à titre de conseillère de confiance en gestion des risques pour le chef de la direction de BMO Gestion mondiale d’actifs et chef, BMO Gestion de patrimoine.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques financières et économie de l’Université d’Ottawa.
Bill Bamber, CFA
Bill Bamber est entré au service de BMO Gestion de patrimoine en avril 2022 à titre de chef, Gestion d’actifs synthétiques et est actuellement chef de la direction, BMO Gestion mondiale d’actifs. Il compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et possède une vaste expérience des marchés des capitaux internationaux, notamment des produits dérivés exotiques de toutes les catégories d’actif ainsi que des produits structurés et de structuration mondiaux.
Avant de se joindre à BMO, M. Bamber a supervisé des activités relatives aux produits structurés et aux stratégies de placement quantitatif à l’échelle mondiale, et il a dirigé de nombreuses initiatives novatrices ainsi que des indices novateurs. Il a occupé des postes de direction au sein d’institutions financières internationales et nord-américaines, principalement dans le domaine de la structuration des produits dérivés d’actions dans les Amériques.
Bamber est reconnu comme un innovateur dans le secteur des placements qui a fait ses preuves en matière de produits novateurs partout dans le monde. Il a notamment créé le premier fonds négocié en bourse de marchés émergents au monde (STX40 SJ Equity) et le premier titre lié à une société en commandite principale, tant à l’intérieur (AMJ US Equity) qu’à l’extérieur des États-Unis. Il a également été le premier à créer une plateforme de négociation cotée en bourse pour des obligations d’État à coupon zéro en Afrique du Sud.
M. Bamber est analyste financier agréé (CFA) et est titulaire d’une maîtrise en analytique de gestion et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Queen’s.
Ressources
BMO Fonds de rendement d'actions stratégiques
BMO Fonds de rendement à revenu fixe stratégique
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Les marchés évoluent rapidement, et les investisseurs ont besoin de tous les outils à leur disposition pour atteindre leurs objectifs de placement. Téléchargez les documents de référence ci-dessus pour vous aider.
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FAQ sur le fonds de rendement stratégique
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Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.
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