Investir pour faire la différence

BMO SDG Engagement
Global Equity Fund

Objectifs de Développement Durable (SDG) - plan d’action pour un avenir meilleur

Les objectifs ont été développés en 2015 par les Nations Unies (ONU) et les intervenants intersectoriels en vue de fournir un plan d’action vers un monde plus durable jusqu’à 2030. Les SDG constituent des 17 objectifs ambitieux de haut niveau, avec 169 cibles granulaires qui ont été approuvées par les États membres de l’ONU.

Trouver des solutions exige généralement une perspective mondiale, ainsi qu’un engagement et des actions coordonnées de la part des organisations internationales, des gouvernements, des entreprises et des particuliers. Nous avons tous un rôle à jouer et c’est dans cet esprit que les SDG ont été conçus.

Par exemple, l’ONU a estimé que pour la réalisation des objectifs SDG il faudra un investissement compris entre 5 et 7 milliards de dollars américains d’ici à 2030. Afin d’arriver à ce résultat, les capitaux privés nécessaires sont d’environ 85% par an.1

1 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2014. World Investment Report; Investing in the SDGs, An Action Plan

Investir – c’est la qualité qui compte

Nous avons fixé la barre haut en matière d’investissement.

Composé de 40 à 60 petites et moyennes entreprises soigneusement sélectionnées, BMO SDG Engagement Global Equity Fund a pour mission de rechercher des opportunités d’investissement dans le monde entier.

Outre des critères rigoureux concernant la qualité et la valeur d’une entreprise, il doit exister des possibilités claires d’engagement liées aux SDG. Notre objectif est d’investir à long terme, avec un faible taux de rotation du portefeuille, en facilitant des relations plus solides avec les entreprises, ce qui améliore l’efficacité de notre dialogue.

  • C’est la qualité qui compte. Parallèlement à des facteurs tels que l’« avantage concurrentiel », nous recherchons des entreprises qui gèrent efficacement les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), facteurs qui font partie intégrante de l’évaluation du risque et du rendement potentiel.
  • Bien gérées. Les entreprises devraient être dirigées par des équipes de gestion de grande qualité, responsables de leur mode de fonctionnement, suffisamment motivées et ouvertes à l’engagement des actionnaires.
  • Le prix compte. Nous sommes disciplinés en matière d’évaluation en vue d’investir dans des sociétés à un prix attractif et de maintenir notre participation pendant plus de 5 ans.
  • Portée de la conduite des améliorations. Seules les entreprises pour lesquelles nous estimons qu’il est possible d’améliorer la réalisation des SDG méritent une place dans le portefeuille.

Image: © QIAGEN, all rights reserved.

Accéder à notre réseau mondial de spécialistes de petite et moyenne capitalisation qui possèdent un héritage riche en matière d’identification d’opportunités d’investissement

S’engager – stimuler les améliorations

Landscape presenting polluted beach
Nous nous engageons intensément, après avoir identifié 80 objectifs SDG sur lesquels nous devons nous concentrer, et nous discutons directement avec les décideurs

Nous cherchons à apporter des améliorations ciblées, en nous concentrant sur la manière dont les entreprises gèrent les risques, les opportunités et les impacts ESG. Un engagement constructif et éclairé auprès des entreprises est un élément essentiel de notre approche. Depuis plus de 20 ans, BMO est un propriétaire proactif, ce qui nous permet de mieux gérer les actifs de nos clients.

L’engagement s’articule autour des SDG et de leurs cibles sous-jacentes.
Pour un engagement efficace, nous aspirons à comprendre la stratégie institutionnelle de l’entreprise, sa culture et l’importance des facteurs ESG.

Nous sommes convaincus que la meilleure façon d’atteindre nos objectifs d’engagement est d’établir un dialogue constructif avec les principaux décideurs sur les questions SDG les plus pertinentes pour chaque entreprise, afin de favoriser l’amélioration. Une étroite collaboration entre les équipes Global Equities et Responsible Investment est au cœur d’un engagement réussi.

Nous avons également développé une base de données d’engagement en ligne pour plus de 12.500 entreprises, ce qui nous permet d’enregistrer les interactions, les progrès et les résultats ; nous pouvons faire cela au niveau des SDG.

Focaliser notre dialogue

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SDG logo
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Cibles sous-jacentes
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Cibles, identifiées par l’équipe Responsible Investment, pour lesquelles il existe une opportunité d’engagement afin de favoriser le changement

Faire des progrès – mesurer notre impact

En investissant dans les entreprises et en utilisant les Objectifs de Développement Durable (SDGs) comme cadre d’engagement, nous croyons que nous pouvons contribuer à bâtir un monde plus durable.

Pour chaque entreprise du portefeuille, nous suivons et mesurons l’impact de notre dialogue autour d’objectifs SDG définis. Nous souhaitons voir des améliorations et évaluer continuellement les progrès réalisés par chaque entreprise

L’orientation de notre engagement varie d’une entreprise à l’autre en fonction des produits et services qu’elle offre et de la façon dont elle mène ses activités. Nous enregistrons les activités et les progrès dans notre base de données d’engagement. Avec le temps, nous évaluerons et ferons rapport sur les progrès accomplis par les entreprises.

 

Notre ambition est d’offrir des rendements attrayants et de démontrer clairement que des progrès positifs ont été réalisés dans la réalisation des objectifs SDG

People in the woods
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Nous existons pour rassembler, catalyser et promouvoir le changement qui soutient la croissance pour de bon.

Darryl White, Président Directeur Général de BMO Financial Group – Forum Économique Mondial, 2019

Jamie Jenkins

Managing Director and Co-Head of Global Equities

Jamie Jenkins is Co-Head of the Global Equities team, Lead Portfolio Manager of the BMO Responsible Global Equity Fund and Lead Portfolio Manager of BMO SDG Engagement Global Equity Fund. Jamie joined the firm in 2000. Prior to joining the firm, Jamie worked at Hill Samuel Asset Management as a Japanese Equities Fund Manager. He holds an MA in History from the University of Edinburgh, has IMC and IIMR qualifications and is a member of the CFA Society of the UK.

Claudia Wearmouth

Managing Director and Co-Head of Responsible Investment

Claudia is a Director and Co-Head of the Governance and Sustainable Investment team. She joined the firm in 2007 and leads the GSI team’s ESG research for BMO Global Asset Management’s screened funds, including our Responsible fund range that includes both equity and fixed income investments. In addition, Claudia plays a leading role in managing key reo® client relationships. Claudia previously spent five years at a start-up charity called New Philanthropy Capital where she focused on analysing the impact of charitable giving and advising high net-worths and corporates on their charitable giving strategies. Claudia graduated in 2001 from Durham University with a BA in Economics.

Emma Lupton

Vice President, Analyst, Responsible Investment

Emma Lupton joined BMO Global Asset Management in 2016 as an analyst on the Responsible Investment team. In her role, Emma leads on the work relating to the UN Sustainable Development Goals (SDGs), which includes mapping portfolios to their SDG alignment and how the engagement incorporates the Goals and underlying targets. Emma works closely with the global equities team to help run the BMO SDG Engagement Global Equity Fund. She also engages with companies, in particular the food and beverage and retail sectors, covering issues including water, oceans, supply chain management, natural capital, packaging and pollution. Immediately prior to joining, Emma worked at the environmental data provider CDP driving the corporate water stewardship agenda in Europe and boosting disclosure and transparency on water. Previously Emma worked with Alliance Trust to formalise the integration of water into their investment decision-making process. Emma also managed the corporate water stewardship programme for Global Water Intelligence and has a background in wealth management. She holds an MSc in Environmental Technology, specialising in Water Management (Imperial College London) and the Investment Management Certificate of the CFA Society of the UK.

2018 faits marquants

Engagement

Résultats

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engagements de l’entreprise

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pays

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progrès réalisés

0 %

lien avec les cibles SDG

Faits et chiffres

BMO SDG Engagement Global Equity Fund vise à procurer de la croissance du capital en investissant dans une sélection bien diversifiée de petites et moyennes entreprises mondiales. Le fonds cherche à obtenir un impact positif au moyen d’un engagement ciblé, axé sur l’impact et actif auprès des entreprises, en utilisant le cadre des SDG.

En un coup d’œil

SDG Table

Allocations sectorielles et géographiques typiques

Two round percentage charts

Source: BMO Global Asset Management, 31 décembre 2018, à des fins d’illustration uniquement.

L’investissement dans de petites entreprises comporte un degré de risque plus important, car leurs actions risquent d’être moins liquides et leur valeur d’investissement peut s’avérer volatile.