Beleggen voor een betere wereld

BMO SDG Engagement
Global Equity Fund

De Sustainable Development Goals: routekaart naar een betere toekomst

De Verenigde Naties hebben samen met belanghebbenden uit alle industriële sectoren 17 doelen vastgelegd om de wereld in 2030 tot een betere plek te maken. De SDG’s bestaan uit ambitieuze overkoepelende doelen met 169 subdoelen. Alle 193 VN-lidstaten hebben de SDG’s onderschreven.

Om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen, moeten internationale organisaties, overheden, ondernemingen en particulieren betrokkenheid tonen en eensgezind optreden met een wereldwijd perspectief. De SDG’s zijn opgesteld vanuit de gedachte dat we allemaal een bijdrage leveren.

De VN heeft bijvoorbeeld geschat dat het bereiken van de SDG’s tot 2030 een investering van tussen de 5-7 biljoen dollar per jaar zal vergen. Om dit te bereiken moet jaarlijks ongeveer 85% vanuit de private sector worden gefinancierd.1

1 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2014. World Investment Report; Investing in the SDGs, An Action Plan

Investeer: kwaliteit staat voorop

De lat ligt hoog.

Met een portefeuille van 40 tot 60 zorgvuldig geselecteerde kleine en middelgrote ondernemingen zoekt het BMO SDG Engagement Global Equity Fund wereldwijd naar mooie beleggingskansen. Met strenge eisen wat betreft de kwaliteit en de waarde van een onderneming. Tegelijkertijd moet er een duidelijk aanknopingspunt zijn voor SDG-engagement. Wij beleggen voor de lange termijn en streven naar weinig verloop in de portefeuille. Op deze manier ontstaat er een sterkere band met de onderneming en kunnen wij een effectieve dialoog voeren.

  • Kwaliteit staat voorop. Wij zoeken bedrijven met een voorsprong op de concurrentie én een sterke grip op zaken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Deze factoren zijn cruciaal bij het beoordelen van het risico- en rendementspotentieel.
  • Solide bedrijfsvoering. Een onderneming moet worden geleid door management dat zijn sporen heeft verdiend. Management dat op een verantwoorde manier zaken doet, beloond wordt naar prestatie en open staat voor contact met de aandeelhouders.
  • De prijs telt. Wij staan voor een gedisciplineerde benadering van de waardebepaling. Het doel is om tegen een aantrekkelijke prijs in een onderneming te stappen en deze vijf jaar of langer in de portefeuille houden.
  • Ruimte voor verbetering. In onze portefeuille nemen wij alleen ondernemingen op waar wij ruimte zien voor verbetering op het gebied van SDG-doelen.
Man taking blood from the patient

Image: © QIAGEN, all rights reserved.

Krijg toegang tot een wereldwijd netwerk van mid- en smallcap analisten met veel ervaring in het identificeren van beleggingskansen.

Engage: stimuleren van verbetering

Landscape presenting polluted beach
Aan de hand van 80 SDG-doelen en subdoelen hebben we intensief contact met ondernemingen. We praten direct met de belangrijkste beleidsbepalers.

Wij willen gerichte verbetering stimuleren. Daarbij richten wij ons op hoe bedrijven omgaan met risico’s, kansen en impact. Onze benadering is gebaseerd op constructief en onderbouwd engagement. BMO is al ruim twintig jaar een actieve belegger. Zo kunnen wij onze rol als rentmeester van het vermogen van onze klanten nog beter vervullen.

Ons engagement is gebaseerd op de SDG’s en de onderliggende doelen. Voor effectief engagement is voor ons een goed begrip van de strategie van een bedrijf, de cultuur en het materiële belang van ESG-factoren van groot belang.

Een constructieve dialoog met het management over de voor het bedrijf meest relevante ESG-onderwerpen is volgens ons de beste manier om onze engagementdoelen te bereiken en verbeteringen te bewerkstelligen. Een nauwe samenwerking tussen ons Global Equities-team en ons Responsible Investment-team is de hoeksteen van succesvol engagement.

In onze online database kunnen wij de interacties, voortgang en resultaten van ons engagement met ruim 12.500 ondernemingen vastleggen, ook geordend per SDG.

Gerichte dialoog

0
Duurzame logo
0
Detaillierte Einzelziele
0
Ziele, die vom Responsible Investment Team
ausgewählt wurden, um positiven
Wandel voranzutreiben

Verbeter: het meten van onze impact

BMO gelooft dat investeren in ondernemingen aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) bijdraagt aan een duurzame wereld.

Voor iedere onderneming in onze portefeuille volgen en meten we de impact van onze dialoog over de SDG-doelen en subdoelen. We streven naar verbetering en beoordelen voortdurend de voortgang die een onderneming boekt.

Onze focus verschilt per onderneming, afhankelijk van de bedrijfsvoering en de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt. Alle activiteiten en de geboekte voortgang komen in onze database. We beoordelen regelmatig de voortgang die bedrijven maken en brengen daarover verslag uit.

Wij streven naar een aantrekkelijk beleggingsrendement én aanwijsbare vooruitgang om SDG’s te bereiken

People in the woods
Quote icon

Ons doel: een bijdrage leveren aan het stimuleren en versnellen van duurzame groei.

Darryl White, Chief Executive Officer van BMO Financial Group – World Economic Forum, 2019

Jamie Jenkins

Managing Director and Co-Head of Global Equities

Jamie Jenkins is Co-Head of the Global Equities team, Lead Portfolio Manager of the BMO Responsible Global Equity Fund and Lead Portfolio Manager of BMO SDG Engagement Global Equity Fund. Jamie joined the firm in 2000. Prior to joining the firm, Jamie worked at Hill Samuel Asset Management as a Japanese Equities Fund Manager. He holds an MA in History from the University of Edinburgh, has IMC and IIMR qualifications and is a member of the CFA Society of the UK.

Claudia Wearmouth

Managing Director and Co-Head of Responsible Investment

Claudia is a Director and Co-Head of the Governance and Sustainable Investment team. She joined the firm in 2007 and leads the GSI team’s ESG research for BMO Global Asset Management’s screened funds, including our Responsible fund range that includes both equity and fixed income investments. In addition, Claudia plays a leading role in managing key reo® client relationships. Claudia previously spent five years at a start-up charity called New Philanthropy Capital where she focused on analysing the impact of charitable giving and advising high net-worths and corporates on their charitable giving strategies. Claudia graduated in 2001 from Durham University with a BA in Economics.

Emma Lupton

Vice President, Analyst, Responsible Investment

Emma Lupton joined BMO Global Asset Management in 2016 as an analyst on the Responsible Investment team. In her role, Emma leads on the work relating to the UN Sustainable Development Goals (SDGs), which includes mapping portfolios to their SDG alignment and how the engagement incorporates the Goals and underlying targets. Emma works closely with the global equities team to help run the BMO SDG Engagement Global Equity Fund. She also engages with companies, in particular the food and beverage and retail sectors, covering issues including water, oceans, supply chain management, natural capital, packaging and pollution. Immediately prior to joining, Emma worked at the environmental data provider CDP driving the corporate water stewardship agenda in Europe and boosting disclosure and transparency on water. Previously Emma worked with Alliance Trust to formalise the integration of water into their investment decision-making process. Emma also managed the corporate water stewardship programme for Global Water Intelligence and has a background in wealth management. She holds an MSc in Environmental Technology, specialising in Water Management (Imperial College London) and the Investment Management Certificate of the CFA Society of the UK.

Hoofdpunten in 2018

Engagement

Uitkomsten

0

maal overleg met bedrijven

0

landen

0

verbeteringen

0 %

link met SDG’s

Feiten en cijfers

Het BMO SDG Engagement Global Equity Fund streeft naar vermogensgroei door wereldwijd te beleggen in een goed gespreide selectie van kleine en middelgrote ondernemingen. Het fonds wil een positief verschil maken door middel van actief, specifiek en doelgericht engagement met bedrijven, aan de hand van de SDG’s.

In één oogopslag

SDG Information table

Regio- en sectorallocatie

SDG Market chart

Bron: BMO Global Asset Management, 31/12/18, uitsluitend ter illustratie.

Beleggingen in kleinere bedrijven brengen een hoger risiconiveau met zich mee, omdat hun aandelen mogelijk minder liquide zijn en de beleggingswaarden volatiel kunnen zijn.