Communiquez avec BMO Gestion mondiale d’actifs

Erin Allen fait partie de l’équipe des FNB BMO dont elle soutient la croissance depuis le début. Elle s’est jointe à BMO Gestion mondiale d’actifs en 2010 et a occupé divers postes où elle a acquis de l’expérience en matière de service à la clientèle, de vente et de développement de produits. Depuis plus de cinq ans, elle travaille en étroite collaboration avec les pupitres des marchés de capitaux, les fournisseurs d’indices et les directeurs de portefeuille afin d’introduire sur le marché de nouveaux FNB qui répondent aux besoins toujours en évolution des investisseurs. Plus récemment, Mme Allen s’est engagée à aider les investisseurs à avoir confiance dans leurs choix de placement au moyen de la formation sur les FNB. Elle anime l’émission hebdomadaire sur les perspectives du marché pour les FNB, qui offre aux investisseurs autonomes une formation sur les FNB de façon claire et concise. Son objectif est de les soutenir dans leur propre parcours de placement. Mme Allen est titulaire d’un diplôme spécialisé de l’Université Wilfrid Laurier et détient le titre de CIM.

M. Ho compte plus de 19 années d’expérience dans le secteur des services financiers. Ses principales responsabilités comprennent la supervision de la croissance des FNB BMO, la sensibilisation aux produits et la prestation d’une expérience de calibre mondial aux conseillers en placement et aux gestionnaires de portefeuille. Il possède une connaissance des produits qui englobe les placements traditionnels et non traditionnels.

Il a auparavant occupé le poste de directeur principal, dérivés sur actions, gestion des relations avec la clientèle à la Bourse de Montréal (TMX) où il supervisait le marché des options. Son mandat était de développer le secteur des instruments dérivés en aidant les conseillers en placement et les investisseurs à utiliser les options. Il a contribué pendant de nombreuses années au développement du marché des instruments dérivés et a occupé des postes de plus en plus importants durant son mandat à la Bourse de Montréal, où il a eu des interactions avec divers intervenants du marché, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. Avant de se joindre à la Bourse de Montréal, il travaillait chez Desjardins, où il était responsable de l’intégration et de la gestion relationnelle pour les investisseurs actifs de Disnat Direct.

Il détient un nombre de titres professionnels, notamment celui de gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPDMD), de Fellow de CSI (FCSIMD) et d’analyste agréé en placements alternatifs (CAIAMD). Il est gradué de l’université Concordia (John Molson School of Business) et est titulaire d’un baccalauréat en finance et en systèmes d’information de gestion.

Erika nous fera profiter de son expérience en analyse de placements, en construction de portefeuilles et en négociation d’actions, de devises, d’options, de fonds négociables en bourse et de fonds d’investissement. L’attention qu’elle porte aux détails et l’approche consultative qu’elle adopte pour fournir du soutien et des conseils aux conseillers et aux gestionnaires de portefeuille sont bien connues. Erika détient le titre de CFA ainsi que plusieurs certificats délivrés par l’Institut canadien des valeurs mobilières dans le domaine de la négociation d’options et de produits dérivés. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce (double majeure en finance et en marketing) de la John Molson School of Business de l’Université Concordia, à Montréal.

Daniel Stanley travaille dans le secteur des marchés financiers depuis 18 ans. Au cours de cette période, il a occupé différents postes de ventes et de gestion des placements à Toronto et à New York. Il a notamment passé sept ans chez Marchés mondiaux CIBC, où il a acquis une expertise dans l’aide aux conseillers pour l’utilisation de produits structurés et de solutions de change. Il a également géré l’information sur le risque de change chez Bloomberg LP, et a été conseiller en placement chez RBC Dominion valeurs mobilières, où il était chargé de conseiller les clients en matière de sélection de titres et de gestion de portefeuille. L’approche consultative de M. Stanley avec les investisseurs est idéale pour mieux faire connaître les avantages des FNB BMO aux clients de détail et institutionnels. M. Stanley détient le titre de CFA et est titulaire d’un baccalauréat en économie et sciences politiques de l’Université McGill.

Comptant plus de 25 années d’expérience dans les opérations bancaires, les valeurs mobilières et les fonds d’investissement, ainsi qu’en éducation en finance, Kevin Prins présente une rare combinaison de connaissances pratiques et d’expertise en éducation dans le domaine des fonds négociables en bourse. Au cours de sa carrière, il a élaboré plusieurs cours sur le secteur des placements pour l’Institut canadien des valeurs mobilières, dont un cours récent axé sur les FNB. Il s’entretient fréquemment avec des gestionnaires de portefeuille et des investisseurs à propos des avantages des FNB et de la façon de s’en servir pour accroître la valeur de tout portefeuille de placements. Il collabore régulièrement à des publications du secteur des placements, il a participé à des événements sectoriels à titre de conférencier invité et d’expert dans des tables rondes et il a été invité à plusieurs reprises par le réseau BNN. M. Prins est titulaire d’une MBA de l’Université Dalhousie et détient de nombreux titres professionnels dont les titres de FCSI, CIM et CFP.

Chris, un vétéran passionné du secteur des services financiers comptant 22 années de service, supervise la prolifération des FNB BMO au centre du Canada, offrant un soutien aux gestionnaires de portefeuille du centre-ville de Toronto à Winnipeg. À RBC, il est passé de la fonction Trésorerie générale à la gestion de patrimoine en 2005. Entre 2006 et 2014, Chris était un important contributeur aux ventes chez IA Clarington. En effet, il a participé à la croissance de la société de gestion d’actifs, laquelle est passée de 5 milliards de dollars à 16 milliards de dollars. Chris est entré au service de BMO Gestion mondiale d’actifs en 2014 à titre de vice-président - Ventes, Centre-ville de Toronto. Depuis, il entretient plusieurs relations et partenariats stratégiques, principalement dans le circuit de l’OCRCVM.

Chris détient un baccalauréat en commerce de l’université Saint Mary’s, et plusieurs accréditations de l’ICVM. Il a également effectué des centaines de présentations, et il a été formé pour les systèmes Dale Carnegie et Sequoia.

M. Poulin est responsable de la prestation de services aux conseillers financiers membres de l’OCRCVM et de l’ACFM dans les régions de Burlington, de Hamilton et de Niagara Falls, ainsi que dans certaines villes périphériques du sud-ouest de l’Ontario. Avant d’entrer au service de BMO en 2008, il a occupé un poste de vente semblable au sein d’une société concurrente pendant près de cinq ans. Avant cela, il a travaillé de nombreuses années à titre de conseiller financier adjoint pour une société membre de l’OCRCVM. M. Poulin a obtenu un diplôme de l’Université Brock en 1998 et détient les titres de CIM, FMA et FCSI de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

M. Singla se spécialise dans le soutien aux conseillers financiers au moyen de solutions de placement de premier ordre, en établissant des partenariats à long terme et en agissant à titre de conseiller de confiance afin de fournir en temps opportun des idées pertinentes en vue de soutenir les initiatives d’expansion des affaires.

Il est actif dans le secteur des services financiers depuis 1998; son expérience et ses connaissances d’expert sur les produits, notamment les fonds d’investissement, les FNB et les Fonds d’investissement garantis, lui permettent de mieux comprendre les motivations et les attentes des conseillers. Son objectif est de mettre l’accent sur des stratégies uniques et, au bout du compte, d’offrir un avantage concurrentiel aux conseillers.

Kirsten est entrée au service de BMO Gestion mondiale d’actifs en 2013 à titre de directrice générale - Ventes régionales pour le sud-ouest de l’Ontario. Elle travaille dans le secteur des placements, plus précisément en ventes et en marketing, depuis environ 20 ans, dont 12 ans dans des postes de direction. Kirsten est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université Western Ontario. Elle est une cavalière accomplie et aime tout ce qui touche à la gastronomie.

Mark Webster représente l’équipe des FNB BMO dans l’Ouest du Canada. Cumulant plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, il a couvert de nombreuses formes de risques financiers. Ayant commencé sa carrière à titre de courtier d’assurance indemnisation professionnelle, il est devenu vice-président de Minet International Professional Indemnity Ltd. (membre d’AON), menant des analyses de risque pour les huit grands cabinets comptables du monde ainsi que pour d’importants cabinets d’avocats aux États-Unis. Il est responsable de la supervision de l’expansion des FNB dans tout l’Ouest du Canada et assure un soutien aux gestionnaires de portefeuille depuis le Pacifique (Duncan, en Colombie-Britannique) jusqu’à la tête des Grands Lacs (Thunder Bay, en Ontario). Il a travaillé comme conseiller en placements de particuliers à RBC Dominion valeurs mobilières, dans le secteur des fonds d’investissement à First Trust Portfolios, et a occupé plusieurs autres postes dans le secteur des caisses de retraite. Il possède une maîtrise en histoire de la Russie de l’Université McGill, en plus de détenir plusieurs attestations de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Directeur général - Distribution des FNB, Sud de l’Ontario, Jean Carlo compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, notamment en vente et en gestion relationnelle. Avant de se joindre à BMO, il a occupé divers postes liés aux ventes et à des comptes clés à Vanguard, et a travaillé dans le domaine du développement des affaires à iShares (BlackRock). À sa vaste expérience des FNB s’ajoute plusieurs années passées à soutenir une clientèle institutionnelle stratégique à Morningstar Canada. Originaire de Montréal, Jean Carlo parle couramment français et anglais et détient un baccalauréat ès arts de l’Université Concordia ainsi que les titres de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSIMD).

Mike est responsable des relations du siège social des courtiers en valeur à l’échelle du Canada au nom de nos solutions d'investissement et de la direction de l’équipe Comptes nationaux. Il travaille à BMO depuis 2009 et a acquis de l’expérience dans plusieurs secteurs de la gestion de patrimoine de la Banque, y compris BMO Nesbitt Burns et BMO Banque privée, en plus de diriger l’équipe de rapports et analyse des ventes de BMO Gestion d’actifs. Diplômé de l’Université McMaster, Mike détient un baccalauréat en physique, un baccalauréat en économie et une maîtrise en administration des affaires de la DeGroote School of Business.