Portefeuilles gérés BMO
Vous choisissez votre destination, nous nous chargeons de vous y amener
Des portefeuilles de placement conçus en fonction de vos besoins
Gestion active
Les portefeuilles à gestion active tirent parti de la force de l’équipe Solutions d’investissement multiactif de BMO Gestion mondiale d’actifs, qui s’adapte à l’évolution du marché.
Diversification accrue
Tolérance au risque souhaitée
Profitez de l’exposition à des actifs précis, en tirant parti de la gamme complète de FNB et de fonds d’investissement de BMO, adaptés à votre appétit pour le risque et à vos objectifs.
Options de portefeuille
Explorez les BMO Portefeuilles gérés BMO
- 40% Actions
- 60% Titres à revenue fixe
Portefeuille conservateur géré BMO
Il vise à préserver la valeur de votre placement et à offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement dans des fonds d’investissement et en privilégiant les actions mondiales et les titres à revenu fixe mondiaux.
Approche de placement de BMO pour optimiser les rendements
Moins centré sur le Canada
Nos portefeuilles offrent des occasions d’investir dans des actions et des titres à revenu fixe sur les marchés étrangers, ce qui rend cette approche particulièrement attrayante pour les investisseurs qui ont peut-être déjà une exposition importante aux placements canadiens, comme les banques et les ressources naturelles.
Solution mixte de gestion active et passive
Les Portefeuilles gérés BMO offrent une approche équilibrée : ils combinent la rentabilité des produits de FNB aux meilleurs fonds d’investissement à gestion active de BMO.
Plus de placements non traditionnels
Notre stratégie de placement met davantage l’accent sur les placements non traditionnels, y compris le capital-investissement et les infrastructures, afin de créer des portefeuilles plus diversifiés et robustes et de viser des rendements plus élevés.
Présentation de l’équipe de placement
Marchello Holditch, CFA, CAIA
Marchello supervise les solutions d’investissement multiactif de BMO Gestion mondiale d’actifs. Auparavant, il a occupé le poste de directeur, Gestion de portefeuille à CI GAM. Avant cela, il a travaillé pour une grande société mondiale d’experts-conseils, où il a aidé un large éventail de clients institutionnels en matière de modélisation de l’actif et du passif et de recherche des gestionnaires de placements. Il est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques spécialisé en actuariat de l’Université de Waterloo et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).
Steven Shepherd, CFA
Steve Shepherd a commencé sa carrière dans le secteur des fonds d’investissement en 1994. Il a occupé des postes de direction en vente et en gestion de produits avant de passer à la gestion de portefeuille. Au service de BMO depuis 2008, il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal et stratège en placement au sein de l’équipe Solutions d’investissement multiactif de BMO Gestion mondiale d’actifs, en plus d’être le gestionnaire de portefeuille principal pour plusieurs fonds mondiaux d’allocation de l’actif, dont les portefeuilles de FNB BMO, qui sont les portefeuilles phares de l’organisation. M. Shepherd est diplômé de la Richard Ivey School of Business de l’Université Western Ontario et détient le titre de CFA.
Sadiq S. Adatia, CFA, FSA, FCIA
À titre de chef des placements, Sadiq S. Adatia gère les équipes Placements de BMO Gestion mondiale d’actifs et siège au comité de direction du secteur d’activité. Sadiq est responsable de la stratégie de placement globale et de la gestion des risques à l’échelle des solutions de placement de BMO Gestion mondiale d’actifs. Il supervise la répartition de l’actif, la structure et l’analyse des portefeuilles, la négociation et la gouvernance des placements dans toutes les catégories d’actif traditionnelles. Sadiq s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021, riche de ses solides connaissances et de son expertise en matière de solutions gérées, de gestion des risques, d’instruments dérivés et de répartition tactique de l’actif. Dans la communauté élargie des placements, les connaissances de Sadiq sur les placements sont très recherchées par des médias comme CNBC, BNN/Bloomberg et Reuters. Avant de se joindre à BMO Gestion mondiale d’actifs, Sadiq était chef des placements à Placements mondiaux Sun Life et à Investissements Russell Canada. Avant cela, il a travaillé à Mercer à titre de responsable des services-conseils en placement pour le Centre du Canada. Sadiq est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques spécialisé en actuariat et en statistique de l’Université de Waterloo. De plus, il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) ainsi que de fellow de la Société des Actuaires (volet spécialisé dans les placements) et de l’Institut canadien des actuaires.
Ressources et documents
Brochure sur les Portefeuilles gérés BMO
Commencez à investir avec nous
Les conseillers financiers sont invités à communiquer avec leurs grossistes régionaux ou à nous appeler en composant le 1-800-668-7327.
Si vous êtes un investisseur, veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour savoir lequel de nos Portefeuilles gérés BMO correspond à vos objectifs.
FAQ sur les portefeuilles gérés
Avis juridiques
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.
Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de l’investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels.
MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.