Prendre part au parcours
Pour comprendre les investisseurs et s’arrimer à leurs objectifs, BMO Gestion mondiale d’actifs les accompagne dans leur parcours. Nous les écoutons, nous collaborons avec eux et nous créons des solutions qui cadrent avec leurs besoins
Des relations solides avec les investisseurs dans un monde en évolution rapide
Les changements fondamentaux et majeurs qui touchent la société, l’environnement et les marchés financiers mondiaux suscitent de l’incertitude chez les investisseurs. À BMO Gestion mondiale d’actifs, nous saisissons les occasions que présente cette dynamique. Les investisseurs peuvent s’appuyer sur notre vaste expertise en matière de placements pour s’orienter dans le contexte de placement en pleine évolution qui caractérise le marché d’aujourd’hui.
Vous avez demandé de l’innovation. Nous vous avons écoutés. Dans une ère de volatilité accrue des marchés, les investisseurs voulaient des solutions novatrices pour diversifier leurs portefeuilles et lutter contre l’inflation. En partenariat avec Brookfield Public Securities Group LLC, nous avons élaboré des stratégies de placement qui donne accès aux thèmes de l’énergie renouvelable et des technologies immobilières mondiales. Pour en savoir plus, cliquez ici.
La puissance du QE + QI
Faire une différence et "créer" de la valeur
Les investisseurs sont de plus en plus exposés à un éventail croissant de risques, comme le risque climatique. À BMO Gestion mondiale d’actifs, notre stratégie d’investissement responsable tient compte des occasions et des risques qui sont liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au besoin, ces risques et occasions peuvent aussi jouer un rôle dans certains de nos processus et pratiques de placement. Nous avons mis au point des solutions de placement ESG spécialisées qui permettent à nos clients de d’assurer une adéquation entre leurs objectifs et valeurs et leur portefeuille, ce que nous continuerons de faire. Pour en savoir plus sur nos efforts en matière d’investissement responsable, lisez notre rapport annuel sur l’investissement responsable.
Une expertise vaste qui repose sur des bases solides
À BMO Gestion mondiale d’actifs, nous approfondissons et élargissons continuellement notre expertise et nos capacités à mesure que nous concevons des solutions de risque-rendement évolutives qui répondent aux différents besoins des investisseurs.
Données au 30 juin 2023
- 145 G$ d’actifs sous gestion
- 116 professionnels en placement
- 15 ans d’expérience des placements en moyenne
- Plus de 330 employés
Notre assise solide repose sur BMO, la huitième banque en Amérique du Nord selon la valeur de l’actif. Nos clients peuvent miser sur notre capacité à tirer parti de nos partenaires à BMO des secteurs des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de placement. Ensemble, nous contribuons au progrès de personnes, de familles, de collectivités et d’entreprises de partout en Amérique du Nord.
Pleins feux : femmes dans la gestion d'actifs
Dans le monde dynamique de la gestion d’actifs, BMO est fermement résolu à promouvoir la diversité et l’inclusion. Pleins feux reflète notre engagement à partager nos expériences et à aider les femmes à découvrir de nouvelles possibilités et à réaliser leurs aspirations professionnelles.
Le leadership en vedette

Ross F. Kappele, CFA
Ross Kappele est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie de distribution pluriannuelle pour la gamme de produits de placement institutionnels et de particuliers pour le marché canadien de BMO Gestion mondiale d’actifs, avec des produits destinés aux particuliers, notamment les fonds d’investissement BMO et les fonds négociés en bourse BMO. M. Kappele compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des placements. Il est directeur général de BMO Investissements Inc., des Fonds catégorie de société BMO et de BMO Gestion d’actifs inc. Dans le cadre de ses fonctions antérieures, il a été co-président de BMO Investissements Inc. et président de Guardian Group of Funds Ltd. M. Kappele a également été président du conseil d’administration de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) de 2017 à 2019, et il est maintenant administrateur et membre du comité de direction de l’IFIC. M. Kappele est un analyste financier agréé (CFA) et est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences économiques de l’Université Western.

Eva Cheng
Mme Cheng est directrice générale et partenaire, Ressources humaines de BMO Gestion mondiale d’actifs et elle dirige une équipe qui supervise également BMO Ligne d’action, BMO Assurance et le siège social de BMO Gestion de patrimoine. À titre de chef des ressources humaines, elle compte plus de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et s’est spécialisée tout particulièrement dans le secteur de la gestion d’actifs. Au cours de sa carrière, elle a dirigé d’importantes initiatives de transformation et a travaillé à la SunLife à titre de conseillère. Mme Cheng est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de l’Université de Toronto et d’un diplôme d’études supérieures en gestion des ressources humaines du Seneca College. Leader en ressources humaines agréée (LRHA), elle est active dans la collectivité et appuie Centraide, Second Harvest Toronto Taste et la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile.

Jeffery Shell
M. Shell s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021. Auparavant, il a occupé divers postes à BMO, notamment la direction des Institutions financières, Monde, du Financement du commerce international, des Solutions de trésorerie et de paiement et des Services bancaires aux sociétés en Asie, ainsi que des postes de conseiller en Stratégies de l’organisation. Avant de se joindre à BMO, M. Shell a travaillé comme conseiller en stratégie, chercheur universitaire et entrepreneur. Il est l’auteur d’un certain nombre de brevets liés à la conception d’interfaces de technologie de pointe. Il est titulaire d’une maîtrise en informatique de l’Université Queen’s et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Cornell.

Peter Intraligi, MBA
Peter est chef, Optimisation de la gestion opérationnelle et produits, BMO Gestion mondiale d’actifs. Il est entré au service de la société en 2020. Avant de travailler à BMO, il a travaillé 20 ans chez Invesco. Au cours de cette période, il a occupé plusieurs postes, dont celui de chef des intermédiaires de la Gestion de patrimoine pour les Amériques et de président et chef de l’exploitation pour le Canada. M. Intraligi est un leader reconnu dans le secteur de la gestion d’actifs; il a été l’un des premiers à avoir recours à une toute nouvelle façon d’effectuer des opérations dans le secteur des fonds d’investissement avec le lancement de la Platform Traded FundsMD, en faisant progresser les outils d’intégration numérique destinés aux conseillers et aux distributeurs indépendants et en mettant en œuvre des capacités d’analyse avancée. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management et d’un baccalauréat en génie de l’Université de Toronto.

Sadiq S. Adatia, CFA, FSA, FCIA
À titre de chef des placements, Sadiq S. Adatia gère les équipes Placements de BMO Gestion mondiale d’actifs et siège au comité de direction du secteur d’activité. Sadiq est responsable de la stratégie de placement globale et de la gestion des risques à l’échelle des solutions de placement de BMO Gestion mondiale d’actifs. Il supervise la répartition de l’actif, la structure et l’analyse des portefeuilles, la négociation et la gouvernance des placements dans toutes les catégories d’actif traditionnelles. Sadiq s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021, riche de ses solides connaissances et de son expertise en matière de solutions gérées, de gestion des risques, d’instruments dérivés et de répartition tactique de l’actif. Dans la communauté élargie des placements, les connaissances de Sadiq sur les placements sont très recherchées par des médias comme CNBC, BNN/Bloomberg et Reuters. Avant de se joindre à BMO Gestion mondiale d’actifs, Sadiq était chef des placements à Placements mondiaux Sun Life et à Investissements Russell Canada. Avant cela, il a travaillé à Mercer à titre de responsable des services-conseils en placement pour le Centre du Canada. Sadiq est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques spécialisé en actuariat et en statistique de l’Université de Waterloo. De plus, il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) ainsi que de fellow de la Société des Actuaires (volet spécialisé dans les placements) et de l’Institut canadien des actuaires.

Bill Bamber, CFA
Bill Bamber est entré au service de BMO Gestion de patrimoine en avril 2022 à titre de chef, Gestion d’actifs synthétiques et est actuellement chef de la direction, BMO Gestion mondiale d’actifs. Il compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et possède une vaste expérience des marchés des capitaux internationaux, notamment des produits dérivés exotiques de toutes les catégories d’actif ainsi que des produits structurés et de structuration mondiaux.
Avant de se joindre à BMO, M. Bamber a supervisé des activités relatives aux produits structurés et aux stratégies de placement quantitatif à l’échelle mondiale, et il a dirigé de nombreuses initiatives novatrices ainsi que des indices novateurs. Il a occupé des postes de direction au sein d’institutions financières internationales et nord-américaines, principalement dans le domaine de la structuration des produits dérivés d’actions dans les Amériques.
Bamber est reconnu comme un innovateur dans le secteur des placements qui a fait ses preuves en matière de produits novateurs partout dans le monde. Il a notamment créé le premier fonds négocié en bourse de marchés émergents au monde (STX40 SJ Equity) et le premier titre lié à une société en commandite principale, tant à l’intérieur (AMJ US Equity) qu’à l’extérieur des États-Unis. Il a également été le premier à créer une plateforme de négociation cotée en bourse pour des obligations d’État à coupon zéro en Afrique du Sud.
M. Bamber est analyste financier agréé (CFA) et est titulaire d’une maîtrise en analytique de gestion et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Queen’s.

Sara Petrcich
Sara Petrcich compte plus de 20 ans d’expérience au sein des Marchés des capitaux, ainsi qu’un an et demi à la Banque, où elle a été détachée auprès du chef des finances et trésorier de l’une des plus grandes banques canadiennes. Elle a principalement négocié des instruments dérivés dans le secteur des produits structurés et exotiques, y compris des produits de base, des actions, des taux et des titres de créance. Par conséquent, elle possède une expérience exceptionnellement solide en gestion des risques. À BMO Marchés mondiaux, Mme Petrcich était chef, Stratégies, Gestion des risques et relevait du chef, Marchés mondiaux à titre de conseillère exclusive de confiance sur la gestion des risques. Elle a supervisé l’ensemble du portefeuille de risque lié au portefeuille de négociation à l’échelle des secteurs des Marchés des capitaux, ainsi que les mesures de risque connexes qui régissent les secteurs d’activité. Elle a été nommée première directrice générale et chef, Gestion d’actifs synthétiques en août 2022, où elle a dirigé le développement et la création de fonds et de produits synthétiques au sein de BMO Gestion mondiale d’actifs. Sara dirige l’équipe FNB et solutions structurées, qui est le résultat de la combinaison des secteurs des FNB et de la gestion d’actifs synthétiques. Mme Petrcich est également responsable de l’élaboration d’un cadre de couverture macroéconomique pour le chef de la direction de BMO Gestion mondiale d’actifs et le chef, Gestion de patrimoine. Elle fait actuellement partie du comité de gestion des risques de PineBridge et est dirigeante promotrice de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de BMO Gestion mondiale d’actifs.

David Hudson
David s’est joint à BMO Gestion mondiale d’actifs en septembre 2022 et occupe actuellement le poste de chef, Solutions structurées, dans le cadre duquel il est responsable de l’élaboration de nouvelles initiatives au sein de l’organisation.
Avant cela, David a travaillé pendant plus de 10 ans dans le secteur des marchés des capitaux d’une autre banque canadienne, où il a développé de nouveaux produits financiers pour les investisseurs particuliers. Il a commencé sa carrière en tant qu’avocat d’entreprise à Toronto et possède une vaste expérience des produits dérivés et des produits structurés.
David est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un baccalauréat en droit de la Schulich School of Business de l’Université York et de l’Osgoode Hall Law School de Toronto.
Les opinions exprimées par ces personnes représentent leur évaluation des marchés au moment où elles ont été exprimées. Ces opinions peuvent changer en tout temps et sans préavis. Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l’achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés comme des conseils de placement.
Pleins feux sur les médias
Jetez un coup d’œil sur les publications de BMO Gestion mondiale d’actifs sur les marchés canadiens et mondiaux dans les médias.